Am 15.11.2005 wurde in Kooperation mit einem süddeutschen Beratungsunternehmen das Mandat des von der AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegten Aktienfonds TOP TREND AMI (WKN A0EAFX, ISIN DE000A0EAFX1) übernommen. Dieser ist als Basisinvestment zu betrachten, welches Investments unterschiedlicher Stile wie Growth, Value, Blue Chips sowie Small Caps vereint und neben den Standardmärkten auch Wachstumsbranchen und -märkte (Spezialmärkte) nutzen kann.

Ausgehend von den Erfahrungswerten der anderen schon länger laufenden Fondsberatungsmandate wurde der TOP TREND AMI mit einer völligen Anlagefreiheit zugelassen und ist in seiner Ausrichtung an keine Benchmark gebunden. Die Zulassung ermöglicht auch hier das Halten von Investitionen im Geldmarkt- oder Rentenfonds bzw. Barmitteln bis zu 100% des Fondsvermögens sowie das Investment in nahezu alle Investmentklassen. In der langfristigen Betrachtung werden sich daher Überschneidungen zu anderen von uns beratenen Fonds, bspw. dem Multi Invest OP oder dem Multi Invest Spezial OP ergeben, da der TOP TREND AMI Märkte aus beiden Investmentuniversen nutzt.

Zur weiteren Diversifizierung ist beim TOP TREND AMI die grundsätzliche Möglichkeit der Nutzung eines Investmentfonds aus dem Bereich 'Absolute Return' vorgesehen, der langfristig zu einer weiteren Risikobegrenzung bei geringfügig schwächeren Wachstumsaussichten führen sollte.

Die Allokation des Fonds kann in Wachstumsphasen der Aktienmärkte beispielhaft so aussehen:

Beispielhafte Allokation des TOP TREND AMI
in einer Wachstumsphase der Aktienmärkte