Das IAM Stabilitäts Portfolio (WKN A0DN5A, ISIN LU0206715210) ist ein Fonds von MK LUXINVEST S.A. Dieser Fonds wurde am 14.12.2004 neu aufgelegt und steht seit diesem Zeitpunkt unter unserer Beratung.

Er kann als weltweit anlegendes Basisinvestment betrachtet werden, welches Investments unterschiedlicher Stile wie Growth, Value, Blue Chips und Small Caps vereint und neben den Standardmärkten auch Wachstumsbranchen und -märkte (Spezialmärkte) nutzen kann.

Dabei wird in der langfristigen Betrachtung der überwiegende Teil des Anlagevermögens nach den identischen Prinzipien (unser Absicherungssystem) des Multi Invest OP sowie des Multi Invest Spezial OP investiert. Obwohl oftmals zum Teil die gleichen Märkte genutzt werden, kann es dabei aber aufgrund unterschiedlicher Fondsgrößen und -ausrichtung zu Unterschieden bei der Auswahl der Zielfonds kommen.

Ein kleinerer Teil des Anlagevermögens kann mit der Zielrichtung des langfristigen Investments in historisch überdurchschnittlich erfolgreiche und weltweit anlegende Basisfonds investiert werden. Zur Risikobegrenzung können hier im Schwerpunkt große und deutlich valuelastige Basisfonds zum Einsatz kommen. Diese Basisfonds werden ebenfalls mittels unserer Absicherungssystematik überwacht, erhalten aber grundsätzlich etwas größere akzeptierte Schwankungsbreiten. Sie werden mit der Zielsetzung genutzt, in Phasen der systemimmanenten Fehler des aktiven Handelsansatzes einen Vorteil zu generieren.

Die als Basisfonds (Kernfonds) gehaltenen Zielfonds können beispielsweise sein:

• Templeton Growth EUR
• M&G Global Basics
• Pioneer Value Fund
• Nordea North American Value

Das IAM Stabilitäts Portfolio kann in stark fallenden Korrekturphasen der Aktienmärkte ebenfalls bis zu 100% im Geld- bzw. Rentenmarkt oder in Barmitteln investiert sein. Bei geringeren Korrekturen der Märkte kann es aber durch die ggf. gehaltenen Basisfonds im Vergleich bspw. zum Multi Invest OP zu höheren Investmentgraden kommen. Der Fonds vereint damit die erfolgreiche Historie zweier unterschiedlicher Investmentansätze - die unserer aktiven Handelssystematik mit der des klassischen Aktieninvestments.

Die Allokation des Fonds kann in Wachstumsphasen der Aktienmärkte beispielhaft so aussehen:

Beispielhafte Allokation des IAM Stabilitäts Portfolio
in einer Wachstumsphase der Aktienmärkte