Das IAM Target Global Portfolio (WKN: A0MMML, ISIN: LU0275529195) ist ein Fonds der MK LUXINVEST S.A., wurde am 02.04.2007 aufgelegt und steht seit diesem Zeitpunkt unter unserer Beratung. Es fungiert als Basisinvestment, welches Investments unterschiedlicher Stile wie Growth, Value, Blue Chips und Small Caps vereint und neben den Standardmärkten auch Wachstumsbranchen sowie -märkte nutzt.

Das bedeutet, es investiert einerseits in Wachstumsbranchen aus den etablierten Industrieländern, in Rohstoffbranchen sowie in einzelne Länder, denen aufgrund ihrer verhältnismäßig starken Entwicklungschancen in den kommenden Jahren eine verstärkte Dynamik zugute kommen sollte (Spezialmärkte). Andererseits werden aber auch die Standardmärkte der "alten" Industrienationen genutzt. Ein interner relativer Schwerpunkt liegt dabei auf der Investition von rund 20 Prozent in Schweizer Aktien (und zwar 10 Prozent in Schweizer Standardmärkte sowie 10 Prozent in Schweizer Nebenwerte) und ein weiterer auf der Investition von rund 10 Prozent in Immobilienaktienfonds (und dabei u.a. 5 Prozent im Bereich Asien).

Die Zulassung ermöglicht auch hier das Investment von bis zu 100% des Fondsvermögens im Geld- oder Rentenmarkt und Barmitteln sowie das Investment in nahezu alle Investmentklassen. In der langfristigen Betrachtung werden sich daher Überschneidungen mit mehreren von uns beratenen Fonds ergeben können, wobei selbst bei identischen Zielmärkten die unterschiedlichen Fondsvolumen der von uns betreuten Fonds zur Auswahl unterschiedlicher Zielfonds führen können.

Die Allokation des Fonds kann in Wachstumsphasen der Aktienmärkte beispielhaft so aussehen:

Beispielhafte Allokation des IAM Target Global Portfolio
in einer Wachstumsphase der Aktienmärkte